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Primeiros Passos
Como montar uma carteira financeira?
Cadastros
Como cadastrar um novo usuário do sistema?
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Cadastro de Ativos
Como Cadastrar um Fundo?
Como cadastrar uma Renda Fixa com fluxo sem preço calculado pelo sistema
Como cadastrar um COE no sistema
Como cadastrar Poupança no sistema?
Cadastro de LCIs e LCAs no sistema
Cadastro de CDBs e outras Rendas Fixas Tributadas no sistema
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Cadastro de Debêntures no sistema
Cadastro de CRIs e CRAs no sistema
Como lançar posições e notas de corretagem de ações e FIIs no sistema?
Como funcionam os Bonds com Coupon no Advisor Enterprise?
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Eventos
Como o sistema trata juros, amortizações e outros eventos nos ativos?
Renda Fixa
Como inserir os preços Rendas Fixas de inserção manual com fluxo?
Como lançar uma venda / um resgate de CRI, CRA, debênture, NTN na curva ou qualquer título público a mercado no sistema?
Como lançar uma compra de CRI, CRA, debênture, NTN na curva ou qualquer título público a mercado no sistema?
Como inserir os preços de COEs e outras Rendas Fixas sem fluxo de inserção manual?
Como resgatar de poupança, CDBs, LCIs, LCAs, COEs, LFTs e LTNs na curva e outras Rendas Fixas sem fluxo?
Como aplicar em poupança, CDBs, LCIs, LCAs, COEs, LFTs e LTNs na curva e outras Rendas Fixas sem fluxo?
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Fundos
Como o sistema trata Fundos de Previdência?
Como inserir as cotações de clubes e fundos de investimento que não estão na ANBIMA?
Um fundo foi incorporado por outro. Como tratar para que o imposto seja calculado corretamente?
Como funciona o come cotas no sistema?
Como resgatar de um fundo de investimento?
Como aplicar em um fundo de investimento?
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Rentabilidade
Por que meu CRI, CRA ou debênture com Gross Up deu um pico de rentabilidade ou está com a rentabilidade igual a remuneração isenta?
Relatórios
Relatórios do Sistema
