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Advisor Smartbrain Light e Profissional

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Minha conta

Qual a diferença de compartilhar a carteira e conceder acesso ao cliente?

Como cancelar minha assinatura Profissional?

Como reiniciar uma carteira na versão Profissional?

Como alterar o nome de uma carteira na versão Light?

Como reiniciar uma carteira na versão Light?

Como alterar o nome de uma carteira na versão Profissional?

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Como reiniciar ou excluir sua carteira na versão Light?

Como deletar minha conta?

Como o cliente pode ter acesso a carteira?

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Cadastro / Edição de carteiras

Como excluir uma carteira na versão Profissional?

Como cadastrar títulos públicos?

Como atualizar o valor de um COE?

Como inserir ativos na minha carteira?

Como alterar ou excluir uma movimentação?

Como cadastrar um novo ativo de renda fixa (CRI, CRA ou Debênture) no Advisor?

Como alterar a cotização e liquidação de um ativo?

Como cadastrar um COE?

Como funciona a atualização das carteiras?

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Cálculos e eventos

Como é feito o cálculo de rentabilidade da carteira?

Rentabilidade e ganho financeiro com sinais invertidos. É possível?

Como é feito o desdobramento/agrupamento de ações?

Como inserir uma subscrição?

Como acontece o cálculo do Come-Cotas? É possível alterar?

Como visualizar o custo médio das ações?

Como visualizar os proventos de ações?

Em caso de desdobramento de ações, como visualizar as movimentações?

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Personalização

Como personalizar o logotipo e cores no Advisor Profissional?

Integrações

Posso importar movimentações de diversas carteiras no mesmo arquivo?

Como importar as movimentações de compra/venda de fundos de investimento na versão Profissional do Advisor?

Como importar as movimentações de compra/venda para ações e FIIs na versão Profissional do Advisor?

Como importar as movimentações de compra/venda para ações e FIIs na versão Basic do Advisor?

É possível importar os custos de corretagem no Advisor?

Qual tipo de arquivo é permitido importar no Advisor?

Como fazer sincronização com CEI?

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Módulos

Como calcular taxa de gestão e performance?

Como meu cliente preenche o Suitability?

Como definir os perfis de risco?

Como saber se o perfil do investidor está enquadrado com a carteira?

Como montar um questionário?

Para que serve o Módulo Suitability?

Como criar um grupo econômico?

O que é o módulo Grupo Econômico?

Como saber se uma carteira está enquadrada com base na minha política de investimentos?

O que é o módulo Política de Investimentos?

Como criar níveis de risco?

É possível alterar um risco existente?

Como criar uma estratégia?

É possível alterar uma estratégia existente?

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