Descrevendo o cadastro de usuários do sistema - administrador, consultor ou um assessor comercial no sistema.
O cadastro de usuários do sistema é onde são cadastrados os novos usuários do sistema de acordo com o seu perfil de acesso.
Perfil Administrador
Tem acesso a tudo na plataforma: visualizações, inserções, cadastros, edições, todos os sistemas e módulos disponíveis. É o único perfil que tem acesso à Cadastro - Usuários do Sistema e que pode, portanto, visualizar os demais usuários cadastrados;
Perfil Back Office
Tem acesso a cadastros, operações, extratos e relatórios FINANCEIROS do SmartAdvisor, de todas as carteiras cadastradas. Não tem acesso ao SmartProspect, SmartRealEstate, módulos de Suitability e Receitas. Também não tem acesso ao cadastro de Usuários do Sistema;
Perfil Consultor
Tem acesso total ao SmartProspect e a partes do SmartAdvisor. Não tem acesso aos módulos de Receitas e Suitability.
No SmartAdvisor - Financeiro, permite acessar:
- Cadastros: visualização, criação e inativação de cadastro de clientes e grupos econômicos;
- Extratos de clientes e grupos econômicos;
- Relatórios: agrupamentos das posições das carteiras vinculadas;
- Operações, onde aparecem no combo somente os cliente vinculados;
Perfil Comercial
Tem acesso somente ao sistema SmartProspect e todas as suas funcionalidades. Também não tem acesso ao cadastro de Usuários do Sistema.