Na versão Profissional, você pode optar por realizar a importação por carteira, onde as movimentações pertencem a mesma corretora basta seguir o passo a passo (link da importação versão Light) ou importar em lote, onde as movimentações pertencem a diversas carteiras, corretoras e ativos.
- Escolha no menu lateral a opção importações, em seguida escolha a opção “Importar renda variável”;
- Faça Download do template em Excel;
- Clique nos botões “código das carteiras” “código de corretoras” e “nomes dos tickers” para localizar os códigos que você irá precisar para preenchimento do arquivo;
- Preencha o arquivo baixado com as movimentações seguindo as regras descritas abaixo, as quais podem ser localizadas no botão “Detalhes das colunas”;
- Após salvar seu arquivo no seu computador, localize o arquivo e clique em “Importar Arquivos”.
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Data da solicitação |
Data de Solicitação da aplicação deve estar no formato 'DD/MM/YYYY' |
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Tipo de movimento |
RT - resgate total, RP - resgate parcial, A - Aplicação |
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Valor líquido |
Valor líquido do lançamento (o valor pode ser vazio se o resgate for total) |
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Código de tipo de resgate |
1 - Resgate pelo valor líquido, 2 - Resgate pelo valor bruto (esse campo pode ser vazio se for um resgate total) |