Na versão PRO, como dar acesso aos seus clientes?

Você pode disponibilizar um login e senha para cada carteira que esteja vinculado ao seu usuário na versão PRO do Advisor. Para disponibilizar o acesso para os clientes consultarem suas carteiras, basta seguir o passo a passo:

 

1 - No menu superior, selecione a carteira que desejar;

2 - No Menu lateral, vá na opção Carteiras e Detalhes;

3 - Clique em Gerar senha no final da página.

Passe o login e senha para  seu cliente e o mesmo deverá realizar o login pelo link: https://app.smartbrain.com.br/login