Como saber se o perfil do investidor está enquadrado com a carteira?
Após seu cliente preencher o formulário que você criou (Como meu cliente preenche o Suitability?), siga o passo a passo abaixo:
1- Acesse o menu lateral escolha “Suitability”
2- Ao abrir seus formulários clique em “respostas”
3- Verifique se a carteira está enquadrada com o perfil do seu cliente.
Caso não tenha “respostas”, seu cliente ainda não respondeu ao questionário.