Como meu cliente preenche o Suitability?

Na versão Profissional, seu cliente tem um login e senha para acessar a plataforma, veja o artigo Na versão Profissional, como dar acesso aos seus clientes?

Para preenchimento do formulário, seguir o passo a passo:

1- Realizar login com as credenciais da carteira;

2- No menu lateral escolha a opção “Suitability”;

3- Clique em “Descobrir meu perfil de investidor”;

4- Responda as questões e veja o resultado da carteira.