Como meu cliente preenche o Suitability?
Na versão Profissional, seu cliente tem um login e senha para acessar a plataforma, veja o artigo Na versão Profissional, como dar acesso aos seus clientes?
Para preenchimento do formulário, seguir o passo a passo:
1- Realizar login com as credenciais da carteira;
2- No menu lateral escolha a opção “Suitability”;
3- Clique em “Descobrir meu perfil de investidor”;
4- Responda as questões e veja o resultado da carteira.