No Advisor Profissional, você pode contratar o Módulo de Receitas que controla de forma precisa as taxas de gestão e performance, apresentando a rentabilidade líquida para seu cliente e com total flexibilidade para você escolher benchmarks e períodos de vigência mais adequados.
Para incluir uma taxa, após contratar o módulo de Receitas, vá em Editar Taxas, selecione uma carteira e é exibido os dados referentes a ela.
Você pode editar todas as informações como:
- Início da vigência
- Taxa mínima mês
- Taxa fixa mês
- Taxa adm ano
- Performance Fee
- Índice de performance
Ao lado de cada item, exibimos um 'i' onde, ao passar o mouse, aparece uma legenda explicando o que você deve inserir.
Editar ou excluir informações
Basta ir na página de Editar Taxas e escolher as opções que deseja.
Visualizar informações em relatórios
Ao acessar a opção de Receitas, clique em Relatórios, selecione o período que deseja analisar e clique no cliente.