Com o módulo Suitability, atráves de um questionário você avalia o perfil do seu cliente e se o portfólio que ele possui está de acordo com esse perfil.
No módulo, você cria seu questionário parametrizado definindo o peso de cada questão, define os perfis de risco, e pode analisar se o portfólio montado está enquadrado com o perfil do cliente.
- Você monta um questionário, define um peso para cada resposta.
- Cria perfis de risco utilizando a pontuação de cada resposta e volatilidade da carteira.
- Encaminha o questionário para o seu cliente responder e depois pode analisar se a carteira está enquadrada ao perfil.