O módulo Política de Investimentos consiste em definir e acompanhar diretrizes e medidas de planejamento que norteiam a gestão de uma carteira. Trata-se de definir o percentual de alocação em cada um destes parâmetros.
- Estratégias;
- Risco;
- Instituição;
- Liquidez.
Com este módulo, você define os limites mínimos e máximos de acordo com sua política e acompanha o enquadramento das carteiras no relatório disponível.
Como inserir a política de investimento para as carteiras no Advisor?
Após adquirir o módulo, você conseguirá distribuir os limites mínimos e máximos junto com o período de vigência desejada para cada carteira.
Para preencher, siga o passo a passo.
1 - Selecione o parâmetro desejado, no menu lateral;
2 - Escolha a carteira, e clique em “+ Incluir Política”;
3 - Preencha as informações e clique em “Salvar”.
