Uma poderosa ferramenta no processo de conquista de novos clientes

Com o Prospect, você faz um diagnóstico da carteira dos clientes e sugere novas aplicações e estratégias

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Você cria carteiras hipotéticas e lista de indicadores desejados;
Gera relatórios dinâmicos comparando os ativos e índices;
Gera uma matriz de correlação para verificar a diversificação da carteira;
Compara carteiras e gera extratos completos.
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Extratos Dinâmicos e intuitivos para comparação rápida e assertiva
 
Ao comparar de maneira rápida e assertiva carteiras e ativos, você mostra a qualidade da sua gestão perante outros profissionais e mostra isso de maneira visual e intuitiva aos seus potenciais clientes. Analise:

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Carteira Atual x Portfólio Sugerido

Impacto de novos ativos no portfólio

Comparação com diversos indexadores

Retorno e nível de risco dos ativos

Sugestões de mudanças na alocação

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