ADVISOR PRO - Gestão e Consolidação de Carteiras

Amplie o relacionamento com seus clientes

A plataforma Advisor possibilita uma experiência digital completa na gestão e consolidação de carteiras, fortalecendo o relacionamento entre o profissional de investimentos e seus clientes com soluções inovadoras, desde o tradicional extrato impresso até os mais modernos apps customizados com a sua marca.

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CONSOLIDE DIVERSOS ATIVOS EM UM ÚNICO LUGAR

A plataforma ideal para o profissional de investimento

Com o Advisor PRO você ganha escala e eficiência com uma solução integrada para controlar e gerenciar o patrimônio de seus clientes. Consolide ativos e contas de várias instituições financeiras em um único lugar e obtenha uma visão 360º da carteira de seus clientes, assim você tem mais chances de realizar recomendações mais precisas para realizar uma assessoria mais completa.

ENCANTE SEUS CLIENTES AO APRESENTAR OS RESULTADOS

Relatórios personalizados

Para realizar uma boa assessoria de investimentos você precisa aumentar a confiança de seus clientes. Personalize os relatórios com o logo e cores da sua marca, defina estratégias específicas para determinados objetivos, gere extratos com as informações precisas, convide seus clientes para acessar o relatório pela web ou app e aumente seu relacionamento.

Relatório PDF personalizado
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DASHBOARD COM PAINEL DE CONTROLE

Uma visão completa do seu negócio

Com o Advisor PRO você gerencia o desempenho de todos os clientes e carteiras através de um painel de controle com diversas informações, realiza análises rápidas e precisas do andamento do seu negócio, o AUM sob gestão, captação, performance média das carteiras, receitas, rebates e muito mais.

CONTROLE A RENDA E OS PROVENTOS DAS CARTEIRAS

Um raio-x completo de Ações, FIIs e ativos que distribuem dividendos

Apresente as informações dos dividendos, juros, bonificação e renda dos ativos que compõem a carteira de seus clientes de maneira segregada das outras informações. Com o Advisor PRO você pode mostrar essa e diversas outras análises para compreender se as estratégias e o retorno dos ativos investidos estão alcançando os objetivos definidos e também, para promover possíveis mudanças de alocação.

 

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COMO O ADVISOR PRO AJUDA VOCÊ?

Funcionalidades sob medida para o seu modo diferenciado de gestão

Foque na sua gestão, tenha mais sucesso nas suas recomendações e ganhe escala.

 



Painel de controle do seu negócio



Relatórios com informações detalhadas



Informação com a sua personalidade



Input/Output de informações

Resumo das carteiras

Um heat map super prático para analisar a performance da carteira de cada cliente

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Alocação

Analise a alocação das carteiras e a posição por estratégia e custodiante

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Rentabilidade

Acompanhe a evolução da rentabilidade de cada carteira e compare com diversos indexadores

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Posição

Veja a movimentação da carteira e o histórico de cada ativo

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Personalizar Ativos

Crie diversas estratégias e níveis de risco de acordo com a necessidade de cada cliente! Configure os ativos da forma que quiser.

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Agrupar Carteiras

Faça a “fusão de carteiras” de seus clientes como famílias ou casais para acompanhar tudo em um novo extrato combinado.

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Minhas Receitas

Controle as receitas de rebates, taxas de gestão e performance das carteiras de seus clientes e saiba exatamente quanto você está ganhando.

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Suitability

Monte questionários parametrizáveis para identificação do perfil de risco de seus clientes e controle a volatilidade dos ativos e da carteira.

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Política Investimentos

Defina os parâmetros de alocação e risco de cada cliente, controle seu enquadramento e veja se estão dentro dos limites estabelecidos.

Quando saí da XP e fui para outro escritório, senti falta da estrutura que eu tinha. Com o Advisor PRO, consegui contar com essa estrutura para o meu planejamento. Agora o meu trabalho ficou mais qualificado com extratos dos clientes e diversas análises.

Como consultor autônomo e iniciando um projeto, contratar uma plataforma personalizada pesa no orçamento. O Advisor PRO possibilita uma apresentação profissional ao cliente com um bom custo benefício, permitindo a adequação dos custos com a evolução do projeto.

Com o Advisor, tenho uma visão consolidada do desempenho das minhas carteiras ao longo do tempo, assim como um acompanhamento comparativo de todas as estratégias e dos ativos que as compõem. Além do mais, é um instrumento que vem se desenvolvendo e já está sincronizado com o CEI.

FAQ

Tem alguma dúvida?

O que é uma carteira?

Uma carteira é um portifólio, é a união de todos os ativos em um diversas instituições. Ex: Papel (ativo), uma ação ou título comprado. 

Como é feita nossa precificação?

Os ativos são precificados a partir de informações fornecidas pela B3, Anbima e Tesouro em contrato firmado com a Smartbrain para ter acesso a estas informações.

Como é feita a marcação na Renda fixa, é na curva ou mercado?

Renda fixa privada (sem fluxo de pagamento CDB/LCI), Debenture, CRI, CRA, a marcação é na curva. Título Público, Tesouro Direto ou Mercado, precificação Anbima (não tem curva). Em ambos sistemas, CDB, CRI, CRA só tem curva. Debênture tem curva e mercado Anbima no Enterprise e Título Público na curva também no Enterprise. 

É possível importar arquivos de forma automática ou apenas manual?

No Advisor PRO, existem 3 formas de fazer a importação de arquivos: manual, importação de Excel ou sincronização com a B3