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Advisor PRO
Plataforma sob medida para Consultores Independentes, Planejadores Financeiros e Administradores de Carteira
- Consolidação automática de múltiplas carteiras
- Base de dados completa de ativos
- Extratos consolidados de investimentos
- Rentabilidade por custodiantes e estratégias
- Ajustes automáticos na carteira (proventos, come-cotas, amortizações , etc)
- Diferentes marcações de títulos de Renda Fixa
- Inclusão de ativos genéricos (COEs, Clubes de Investimentos, etc.)
- Versões Web e App
- Cálculo de taxa de administração e performance
- Agrupamento de carteiras
- Políticas de Investimentos e Suitability
- Inclusão de carteiras ilimitadas
- Dashboard das carteiras
- Logo e cor personalizados
- Múltiplos logins
- Gross up
- Fluxo de caixa futuro das carteiras
- Módulo de Gestão por consultor
- Módulo Real Estate: ativos imobiliários
- Customizações
- Infraestrutura dedicada
- Módulo de Prospecção
Advisor Enterprise
Plataforma desenvolvida especialmente para Gestores de Patrimônio, Family Offices e Wealths
- Consolidação automática de múltiplas carteiras
- Base de dados completa de ativos
- Extratos consolidados de investimentos
- Rentabilidade por custodiantes e estratégias
- Ajustes automáticos na carteira (proventos, come-cotas, amortizações , etc)
- Diferentes marcações de títulos de Renda Fixa
- Inclusão de ativos genéricos (COEs, Clubes de Investimentos, etc.)
- Cálculo de taxa de administração e performance
- Agrupamento de carteiras
- Políticas de Investimentos e Suitability
- Inclusão de carteiras ilimitadas
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- Logo e cor personalizados
- Logins White Label
- Gross up
- Fluxo de caixa futuro das carteiras
- Módulo de Gestão por consultor
- Módulo Real Estate: ativos imobiliários
- Customizações
- Infraestrutura dedicada
- Módulo de Prospecção
- Versões Web e App