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Advisor PRO
Plataforma sob medida para Consultores Independentes, Planejadores Financeiros e Administradores de Carteira
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Consolidação automática de múltiplas carteiras
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Base de dados completa de ativos
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Extratos consolidados de investimentos
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Rentabilidade por custodiantes e estratégias
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Ajustes automáticos na carteira (proventos, come-cotas, amortizações , etc)
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Diferentes marcações de títulos de Renda Fixa
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Inclusão de ativos genéricos (COEs, Clubes de Investimentos, etc.)
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Versões Web e App
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Cálculo de taxa de administração e performance
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Agrupamento de carteiras
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Políticas de Investimentos e Suitability
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Inclusão de carteiras ilimitadas
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Dashboard das carteiras
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Logo e cor personalizados
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Múltiplos logins
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Gross up
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Fluxo de caixa futuro das carteiras
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Módulo de Gestão por consultor
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Módulo Real Estate: ativos imobiliários
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Customizações
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Infraestrutura dedicada
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Módulo de Prospecção
Advisor Enterprise
Plataforma desenvolvida especialmente para Gestores de Patrimônio, Family Offices e Wealths
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Consolidação automática de múltiplas carteiras
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Base de dados completa de ativos
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Extratos consolidados de investimentos
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Rentabilidade por custodiantes e estratégias
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Logins White Label
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Fluxo de caixa futuro das carteiras
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Versões Web e App