ADVISOR ENTERPRISE

Solução avançada para gestão de carteiras de investimentos

O Enterprise é um sistema altamente customizável que permite gerenciar o patrimônio de seus clientes e atende as especificidades do seu negócio.

transparent
MONITORAMENTO E CONTROLE DE CARTEIRAS

Faça consolidação automática de múltiplas carteiras onshore e offshore

A consulta das carteiras dos seus clientes pode ocorrer via web e aplicativo

Crie suas próprias estratégias e níveis de risco e extraia relatórios completos

Liberdade para gerenciar os acessos de seus clientes e usuários

Motor de cálculo preciso, banco de dados exclusivo e fontes de dados oficiais

clientes enterprise smartbrain
PERSONALIZE SUA GESTÃO

Um sistema somente seu e do seu jeito

Gestores de Patrimônio e Family Offices precisam de bancos de dados, relatórios, extratos e funcionalidades exclusivas para atender às demandas sofisticadas e específicas de seus clientes e negócios.

enterprise_1

SEGURANÇA E PRECISÃO DE CÁLCULOS

Com banco de dados apartado e alto nível de segurança, no Advisor Enterprise você consolida todos os ativos presentes nas carteiras de seus clientes em um sistema com sua identidade visual e ferramentas completas para gestão.

DIFERENTES TIPOS DE EXTRATOS

Além de diversos relatórios para monitorar a exposição das carteiras com os parâmetros e indicadores de sua preferência, o Advisor Enterprise conta com um extrato exclusivo para gestão de investimentos em imóveis.

enterprise 2
enterprise_3

CONTROLE SUAS RECEITAS

Acompanhe captação, AUM, receitas e rebates das carteiras e consulte o valor que será cobrado para cada cliente durante o período determinado.

ATIVOS ONSHORE E OFFSHORE

A ferramenta leva em consideração a movimentação, a precificação e a variação cambial diária de cada ativo, fazendo a consolidação offshore de maneira assertiva e com confiabilidade na informação.

enterprise_4

O QUE OS CLIENTES ESTÃO DIZENDO

A Smartbrain tem papel fundamental no gerenciamento dos investimentos das famílias, proporciona acompanhamento global do portfólio por meio da consolidação, nos aspectos técnicos com precisão, objetividade e ao mesmo tempo muito acessível e 'friendly' na apresentação com o cliente investidor.

A plataforma de consolidação da Smartbrain é muito relevante para conquista e manutenção dos nossos clientes, pois garante total transparência sobre nosso trabalho. Hoje, temos um acompanhamento bastante consistente de todos os investimentos que fazemos a gestão.

O sistema de consolidação da Smartbrain nos ajuda a ter informações da performance das carteiras e extratos dos nossos clientes, além de nos fornecer dados muito relevantes para os nossos negócios como receitas, volume por gestor, fundos e estratégias.

GESTÃO COMPLETA DE PORTFÓLIOS DE INVESTIMENTOS

Advisor Enterprise + AppConnect + Prospect

Além da plataforma de gestão de carteiras onshore e offshore, você também acessa a ferramenta de backtesting utilizada para captação de clientes e um aplicativo exclusivo para o seu negócio

enterprise+app+prospect
COMO PODEMOS TE AJUDAR?

Transformamos dados em informação

Vamos conversar? Preencha algumas informações abaixo para que nossos especialistas entrem em contato com você o mais breve possível.