ADVISOR ENTERPRISE - Plataforma de consolidação de carteiras

Uma solução exclusiva para seu negócio

Sabemos que Gestores de Patrimônio e Family Offices são diferentes entre si e possuem necessidades específicas por isso, o Advisor Enterprise foi desenvolvido para permitir que você crie estratégias personalizadas para gerenciar o patrimônio de clientes ou famílias.

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Advisor AppConnect

Amplie o relacionamento com seus clientes, ofereça relatórios de performance da carteira em um app com o nome e logo da sua empresa que será disponbilizado nas lojas de aplicativo Apple Store e Google Play.

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As carteiras de seus clientes disponíveis em um app com a sua marca e seu controle.

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Backoffice completo para o gerenciamento através do 
Advisor Enterprise.

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Liberdade para gerenciar os acessos de seus clientes.

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Tecnologia e segurança Smartbrain que consolida mais de 350 mil carteiras.

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PERSONALIZE SUA GESTÃO

Um sistema somente seu e do seu jeito

Gestores de Patrimônio e Family Offices precisam de bancos de dados, relatórios, extratos e funcionalidades exclusivas para atender às demandas sofisticadas e específicas de seus clientes e negócios.

OBTENHA AS INFORMAÇÕES DE SEUS CLIENTES COM MAIS PRATICIDADE

O Advisor Enterprise possui conexões com instituições financeiras como a XP e a B3, facilitando a coleta de informações das carteiras, através da integração com diversas outras plataformas. Além de oferecer a possibilidade de realizar a importação e exportação de arquivos através da própria plataforma de forma rápida e prática.

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ANALISE DIVERSOS ATIVOS EM UMA ÚNICA PLATAFORMA

Com o Advisor Enterprise você acompanha todos os ativos presentes nas carteiras de seus clientes sejam eles ativos nacionais, Offshore, ativos imobiliários e ilíquidos, investimentos combinados como COE ou de inserção manual e muito mais. 

DEMONSTRE SEU DIFERENCIAL

Apresente informações detalhadas e personalizadas por meio da consolidação dos diferentes ativos, com diversos tipos de análises das estratégias e mostre o seu diferencial de gestão. 

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UM SISTEMA COM A SUA IDENTIDADE

Encante seus clientes com um sistema totalmente customizado para sua empresa: acesso com URL personalizado e aplicativo único para seus clientes, com a sua identidade visual e com diversos modelos de relatórios diferentes. 

CONTROLE SEU NEGÓCIO 

Com o Advisor Enterprise você administra seu negócio e controla seu AUM, a sua captação, receitas e rebates e muito mais através de relatórios multigerenciais customizados de acordo com sua necessidade. 

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Faça integrações com a XP e outras instituições financeiras

Você tem clientes com investimentos em diversas corretoras? Ganhe agilidade e integre os arquivos de posições e movimentações automaticamente no seu Advisor Enterprise!

A Smartbrain tem papel fundamental no gerenciamento dos investimentos das famílias, proporciona acompanhamento global do portfólio por meio da consolidação, nos aspectos técnicos com precisão, objetividade e ao mesmo tempo muito acessível e 'friendly' na apresentação com o cliente investidor.

A plataforma de consolidação da Smartbrain é muito relevante para conquista e manutenção dos nossos clientes, pois garante total transparência sobre nosso trabalho. Hoje, temos um acompanhamento bastante consistente de todos os investimentos que fazemos a gestão.

O sistema de consolidação da Smartbrain nos ajuda a ter informações da performance das carteiras e extratos dos nossos clientes, além de nos fornecer dados muito relevantes para os nossos negócios como receitas, volume por gestor, fundos e estratégias.

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Escolha o melhor dia e horário para conversarmos sobre todas as possibilidades que você tem para gerar riqueza a partir da gestão completa do patrimônio.