ADVISOR PROFISSIONAL

Poderoso e fácil de usar: todos os seus clientes, carteiras, estratégias e custodiantes em uma única plataforma

Robusto em sua capacidade de transformar dados em análise, mas fácil de manusear, a tecnologia por trás do Advisor Profissional te permite dar um salto de eficiência na sua assessoria através da gestão agregada da carteira de seus clientes.

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A MELHOR EXPERIÊNCIA PARA O SEU CLIENTE

Mais tecnologia, transparência e inteligência nas suas reuniões, apresentações e recomendações de investimentos.

Com o Advisor Profissional você destaca toda a qualidade da sua assessoria.

Advisor Smartbrain - Consolidador de investimentos

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COMO O ADVISOR PRO AJUDA VOCÊ?

Ferramentas sob medida para o seu modo diferenciado de assessoria

Foque na sua assessoria, tenha mais sucesso nas suas recomendações e ganhe escala.

Ícone de um relatório de investimentos

Dashboard com informações agregadas

- Visão por estratégia e custodiante
- AUM total sob gestão
- Controle de captação

Ícone de gráfico de investimentos

Relatórios com informações detalhadas

- Carteiras e estratégias
- Gestores e custodiantes
- Risco e Retorno

Ícone de um monitor de computador

Informação com a sua personalidade

- Logo e cor personalizados
- Login e senha para clientes
- Acesso online para clientes

Ícone de uma lupa em uma informação

Input/Output de informações

- Integração com CEI
- Input por informação
- Geração de extrato em PDF

Aproveite todo o poder do Advisor PRO

Vá além na gestão de investimentos dos seus clientes!

Classificação Personalizada

Crie diversas estratégias e níveis de risco de acordo com a necessidade de cada cliente! Além de poder configurar os ativos que quiser.

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Grupo Econômico

Faça a “fusão de carteiras” de seus clientes e crie grupos: famílias, casais, profissionais e até de uma empresa com diversas filiais, para acompanhar tudo em um só extrato.

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Receitas

Controle as taxas de gestão e performance das carteiras, apresente a rentabilidade líquida e ofereça flexibilidade na escolha de benchmarks e períodos de vigência mais adequados.

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Política de Investimentos

Mantenha as carteiras de seus clientes dentro dos limites de risco e perfil do investidor e acompanhe o enquadramento das carteiras em relatórios fáceis de visualizar.

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Suitability

Monte questionários parametrizáveis para identificação do perfil de risco dos seus clientes.

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APP ADVISOR SMARTBRAIN

Baixe o App do Advisor e acompanhe as carteiras de seus clientes

Tenha na sua mão os extratos das carteiras que você faz a gestão, ganhe mais agilidade!

Resumo das carteiras

Um heat map super prático para analisar a performance da carteira de cada cliente
Alocação

Analise como está a alocação de suas recomendações por estratégia e por custodiante

Tela de resumo da carteira do App Advisor SmartBrain

Rentabilidade

Acompanhe a evolução da rentabilidade de cada carteira e compare com diversos indexadores
Movimentação

Veja a movimentação da carteira e o histórico de cada ativo

Quando saí da XP e fui para outro escritório, senti falta da estrutura que eu tinha. Com o Advisor PRO, consegui contar com essa estrutura para o meu planejamento. Agora o meu trabalho ficou mais qualificado com extratos dos clientes e diversas análises.

Como consultor autônomo e iniciando um projeto, contratar uma plataforma personalizada pesa no orçamento. O Advisor PRO possibilita uma apresentação profissional ao cliente com um bom custo benefício, permitindo a adequação dos custos com a evolução do projeto.

Com o Advisor, tenho uma visão consolidada do desempenho das minhas carteiras ao longo do tempo, assim como um acompanhamento comparativo de todas as estratégias e dos ativos que as compõem. Além do mais, é um instrumento que vem se desenvolvendo e já está sincronizado com o CEI.

Daniel Barneche, Planejador financeiro

Jediélson Coelho, Consultor de Investimentos

Luiz Alvarenga Guidugli Jr, Administrador de empresas

Conheça todas as versões do Advisor

Funcionalidades para ajudar você a controlar melhor seus investimentos.

Tudo o que tem no Light +

Dashboard das carteiras agregadas
Login e senha de acesso aos clientes
White label: Logo e cor personalizados
AUM total e controle de captação
Análise agregada da liquidez
Análise agregada de risco
Análise agregada por ativos
Análise agregada por custodiantes
Versões Web e App

Teste grátis por 15 dias

Tudo o que tem no Profissional +

Ativos offshore
Ativos imobiliários
COE e Ativos de inserção manual
Biblioteca de APIs
Integração com outras plataformas
Customizações
Dashboard agregado dos consultores do escritório
Captação por consultor
Estratégias por consultor
Risco por consultor
Custodiantes e estratégias por consultor
Tipo de ativo por consultor
Diversos níveis de acesso
Infraestrutura dedicada

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Rentabilidade por custodiastes e estratégias
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