ADVISOR BASIC

Se você sabe quanto seu patrimônio rende diariamente, provavelmente já usa o Advisor

Todos os seus investimentos, em qualquer banco ou corretora em um único extrato, com informações em gráficos e relatórios para você tomar melhores decisões.

COMO POSSO USAR O ADVISOR BASIC?
Acesse o Advisor Basic como preferir:
versão desktop ou app com extratos online ou em pdf

Com poucos cliques você já pode consolidar todos os seus investimentos.

COMO O ADVISOR BASIC AJUDA VOCÊ?
Saiba exatamente o quanto está ganhando com seus investimentos e tome melhores decisões 

Quando você monitora a performance dos ativos e da sua carteira, faz diversos tipos de análises e comparações, as oportunidades de ganhos se multiplicam.

Ícone de um gráfico

Informações sobre suas carteiras

- Rentabilidade Bruta e Líquida
- Retorno por estratégias e custodiantes
- Análise de volatilidade e liquidez

 

 

Ícone de um gráfico

Informações de ativos e cálculos

- Diversos ativos e indexadores
- Gross-up e Come-cotas
- Amortização CRIs/CRAs e Debêntures

 

Ícone de um gráfico indicando queda e alta

Informações sobre oportunidades

- Avisos e alertas
- Aviso de vencimentos
- Operações agendadas

Ícone de uma lupa em uma informação

Input/Output de informações

- Sincronização com CEI
- Input por informação
- Geração de extrato em PDF

Turbine seu Advisor

Você precisa ir além no controle dos seus investimentos? Você pode contratar módulos e agregar muito mais no acompanhamento do seu patrimônio.

Classificação Personalizada

Crie suas próprias estratégias, perfis de risco e configure os seus ativos. Tenha ainda mais liberdade para acompanhar todos os seus investimentos.

Grupo
Econômico

Faça a “fusão de várias carteiras” para analisá-las em conjunto em um só extrato. Ideal para famílias e grupos acompanharem seus investimentos.

Política de Investimentos

Mantenha suas carteiras dentro dos limites da sua política de risco e perfil de investidor e acompanhe o enquadramento em relatórios.

APP ADVISOR SMARTBRAIN
Baixe o App e consolide gratuitamente todas as suas carteiras

Tenha na sua mão as informações mais importantes de todos os seus investimentos.

Nova call to actionNova call to action

  • Ícone de um gráfico

    Resumo da carteira

    Em um heat map super prático você vê a performance da carteira, estratégias e ativos

  • Ícone de gráfico de pizza

    Alocação

    Analise a sua alocação por estratégia e por custodiante

  • Ícone rentabilidade

    Rentabilidade

    Acompanhe a rentabilidade da sua carteira e a contribuição de cada ativo 

  • Ícone de uma lupa em um extrato de investimentos

    Movimentação

    Veja a movimentação da sua carteira e o histórico de cada ativo

É muito prático os meus investimentos em inúmeros bancos e corretoras centralizados numa plataforma, ter à mão os produtos atualizados, o retorno da carteira e os ganhos segmentados por custodiantes.

Acho esse sistema o melhor, pois apresenta com clareza os rendimentos globais e por categorias de ativos.

Conheci a plataforma recentemente, e estou gostando da sua utilidade. Ainda estou em fase de aprendizado da sua utilização mas a reconheço como uma excelente ferramenta de acompanhamento patrimonial. Parabéns. 

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Camilo A. P. Oliveira, Consultor
Jonas Melo, Engenheiro eletrônico
Alex Reis
Big Data Analytics

Receba o Big Data Smartbrain e saiba como as pessoas que contam com a assessoria dos profissionais estão investindo. Veja a alocação média das carteiras e os ativos preferidos em cada categoria.

Conheça todas as versões do Advisor

Funcionalidades para ajudar você a controlar melhor seus investimentos.

 

Basic

Para investidores individuais que querem controlar seus investimentos

Grátis

  • Consolidação de múltiplas carteiras
    Ícone de informativo
  • Extratos consolidados de investimentos
  • Criptomoedas
  • Rentabilidade por custodiastes e estratégias
  • Integração com CEI
    Ícone de informativo
  • Extrato inclusivo de ações
    Ícone de informativo
  • Extratos em PDF
  • Provisão de IR e come-cotas dos fundos
    Ícone de informativo
  • CRIS, CRAs e debêntures com cálculos PAR e TIR
    Ícone de informativo
  • Cálculo de Gross UP em ativos isentos versões web e App
    Ícone de informativo
  • COEs e ativos sem precificação de mercado
    Ícone de informativo
Acesse o Advisor Basic

PRO

Para profissionais ou pessoas que controlam diversas carteiras

R$ 8,00/mês

por carteira

Tudo o que tem no Basic +
  • Dashboard das carteiras agregadas
    Ícone de informativo
  • Login e senha de acesso aos clientes
  • White label: Logo e cor personalizados
  • AUM total e controle de captação
  • Análise agregada da liquidez
    Ícone de informativo
  • Análise agregada de risco
    Ícone de informativo
  • Análise agregada por ativos
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  • Análise agregada por custodiantes
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  • Versões Web e App
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Teste grátis por 15 dias

Enterprise

Para instituições financeiras que precisam de soluções customizadas

Sob consulta

Tudo o que tem no PRO +
  • Ativos offshore
  • Ativos imobiliários
  • COE e Ativos de inserção manual
  • Biblioteca de APIs
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  • Risco por consultor
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Classificação Personalizada

Personalização das informações de cadastro de ativos, estratégias e riscos.

R$ 10,00/mês por carteira

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Grupo Econômico

Agrupamento de diversas carteiras em um novo extrato consolidado.

R$ 10,00/mês por carteira

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Política de Investimentos 

Controle sua carteira dentro dos limites de risco e perfil do investidor.

R$ 5,00/mês por carteira