ADVISOR PRO

Faça a gestão e consolidação do patrimônio de seus clientes

Consolide ativos e contas de várias instituições financeiras em um único lugar e obtenha uma visão 360º da carteira de seus clientes.

Ganhe eficiência e escala e faça recomendações mais precisas.

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GESTÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CARTEIRAS

Faça gestão dos investimentos de forma segura e assertiva



Painel de controle do seu negócio



Relatórios com informações detalhadas



Versões Web e App



Tecnologia e segurança Smartbrain que consolida mais de 350 mil carteiras

 

Amplie o relacionamento com seus clientes

A plataforma Advisor PRO possibilita aos consultores, assessores, planejadores e empresas não financeiras uma experiência digital completa na gestão e consolidação de carteiras, com relatórios completos e ferramentas que apoiam todo processo de captura e manutenção de carteiras.

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SISTEMA COM A SUA IDENTIDADE VISUAL

Personalize os relatórios com o logo e cores da sua marca, defina estratégias específicas para determinados objetivos, convide seus clientes para acessarem os extratos via web ou mobile.

VISÃO COMPLETA DO PATRIMÔNIO SOB GESTÃO

Além da rentabilidade em diversas janelas temporais, você tem acesso a diferentes visualizações das carteiras: liquidez, risco/retorno, volatilidade, diponibilidade financeira etc.

Defina também os parâmetros de alocação e risco de cada cliente, controle seu enquadramento e veja se estão dentro dos limites estabelecidos.

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CÁLCULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Controle as receitas de rebates, taxas de gestão e performance das carteiras de seus clientes e saiba exatamente quanto você está ganhando.
MONITORE A RENDA E PROVENTOS DAS CARTEIRAS

Apresente as informações dos dividendos, juros, bonificação e renda dos ativos que compõem a carteira de seus clientes de maneira segregada das outras informações.

 

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O QUE DIZEM OS NOSSOS CLIENTES

Quando saí da XP e fui para outro escritório, senti falta da estrutura que eu tinha. Com o Advisor PRO, consegui contar com essa estrutura para o meu planejamento. Agora o meu trabalho ficou mais qualificado com extratos dos clientes e diversas análises.

Planejador financeiro Daniel Barneche

Como consultor autônomo e iniciando um projeto, contratar uma plataforma personalizada pesa no orçamento. O Advisor PRO possibilita uma apresentação profissional ao cliente com um bom custo benefício, permitindo a adequação dos custos com a evolução do projeto.

Consultor de Investimentos Jediélson Coelho

Com o Advisor, tenho uma visão consolidada do desempenho das minhas carteiras ao longo do tempo, assim como um acompanhamento comparativo de todas as estratégias e dos ativos que as compõem.

Administrador de empresas Luiz Alvarenga Guidugli Jr

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Advisor PRO

yes Consolidação automática de múltiplas carteiras
yes Base de dados completa de ativos
yes Extratos consolidados de investimentos
yes Rentabilidade por custodiantes e estratégias
yes Ajustes automáticos na carteira (proventos, come-cotas, amortizações , etc)
yes Diferentes marcações de títulos de Renda Fixa
yes Inclusão de ativos genéricos (COEs, Clubes de Investimentos, etc.)
yes Versões Web e App
yes Cálculo de taxa de administração e performance
yes Agrupamento de carteiras
yes Políticas de Investimentos e Suitability
yes Inclusão de carteiras ilimitadas
yes Dashboard das carteiras
yes Logo e cor personalizados
Múltiplos logins
Parametrização de Gross up
Fluxo de caixa futuro das carteiras
Módulo de Gestão por consultor
Módulo Real Estate: ativos imobiliários
Customizações
Infraestrutura dedicada
Módulo de Prospecção

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