Software de Consolidação de Investimentos

smartAdvisor

Controlar a carteira de investimentos dos seus clientes nunca foi tão fácil. Visão atualizada do portfólio de investidores em um painel limpo e visual.

Inove na gestão do seu patrimônio financeiro

Funcionalidades e Módulos smartAdvisor

Relatórios Gerenciais

Por gestores, custodiantes, ativos, risco, liquidez, agentes ou grupos de consultores. Um controle gerencial que possui uma série de formas de visualizar a performance de seus agentes, seus clientes, corretagem, repasses e etc.

Personalização

Deixe a plataforma com a sua cara para que seus clientes acessem as carteiras e relatórios atualizados e todos os documentos relacionados aos investimentos deles em um só lugar.

Preço de Ativos

Com mais de 170 mil ativos o sistema controla e calcula diariamente o preço dos ativos . Acuracidade dos dados e informações além de qualidade e precisão dos cálculos de precificação, rentabilidade, risco e liquidez.

Integrações em API

A plataforma já está toda em API e é totalmente flexível para fazer integração de dados com qualquer sistema de CRM, ERP e backoffice.

Multimoedas

Com o controle das aplicações offshore é possível explorar as carteiras de investimentos fazendo diversos tipos de segmentações - grupos e classes de ativos, tipos de risco e liquidez.

Controle de Caixa

Permitindo que investimentos em diversos bancos possam ter o controle das aplicações e resgates separados por banco, facilitando o controle da movimentação e a conciliação com o extrato dos bancos.

Receitas e Rebates

Um módulo com total flexibilidade de parametrização permite que o agente tenha total controle sobre seu negócio e sobre as comissões que deve receber e também pagar para seus agentes de forma automática.

Suitability

Criação e análise imediata do perfil de investidor por meio da automatização do suitability. Os investidores respondem e assinam os questionários eletronicamente. Em apenas um dia, os documentos são validados!

 

Enquadramento

A plataforma verifica diariamente se todas as carteiras estão enquadradas de acordo com o suitability e executa os diversos cálculos de verificação.

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Soluções personalizadas para aumentar suas oportunidades de investimentos

smartAdvisor é uma plataforma de controle de investimentos. É flexível com as ferramentas que você precisa. Com a capacidade de automatizar tarefas, você pode se concentrar no que mais importa para você. Nossa plataforma baseada na nuvem pode modernizar a visibilidade, o reequilíbrio e a geração de relatórios das carteiras dos seus clientes para que você possa ampliar seu trabalho.

Inove na gestão do seu patrimônio financeiro

Consultores, agentes autônomos de investimentos e advisors, 
o smartAdvisor foi feito para vocês!

Automação de processos - Smart Advisor

Automação de Processos

Diga adeus as planilhas de excel, cálculos errados e horas de trabalho manual.

 

Consolide, de forma automatizada todos os extratos e evite erros.

Fidelização de Clientes - Smart Advisor

Fidelização de Clientes

Demonstração da evolução da carteira de investimentos de forma fácil e simples, com simulações para otimização de performance.

 

Destine esforços para ajudar seus clientes estrategicamente.

Aquisição de novos clientes - Smart Advisor

Aquisição de Novos Clientes

Possibilidade de fazer diversas Simulações de alocação das  carteiras e comparar com as mudanças sugeridas de produtos.

 

Comprove a eficiência e rentabilidade de suas recomendações.

Maior capacidade do atendimento - Smart Advisor

Maior Capacidade de Atendimento

Seu processo de argumentação, sugestão de investimentos e apresentação de resultados em tarefas simples.

 

Enriqueça a experiência de assessoria para crescer sem perder a qualidade.

Profissionalização de relatórios - Smart Advisor

Profissionalização de Relatórios

Relatórios Online, Impressos ou em versão Mobile gerados instantaneamente e com apelo visual.

 

Ofereça informações exclusivas para seus clientes.

Segurança na gestão - Smart Adivisor

Segurança na Gestão de Investimentos

Dados fornecidos por provedores e feeders oficiais como Anbima, CVM, BC, Bolsas de Valores, emissores e custodiantes credenciados.

 

Tenha total confiança nos cálculos e dados.

O que nossos clientes falam sobre nós

Extrato consolidade de ativos -  Smart Brain

Antes de contratarmos os serviços da SmartBrain, todas as carteiras de nossos clientes eram fechadas em planilhas, o que dependia de fazermos cálculos manualmente e nos tomava muito tempo. Com os serviços da SmartBrain, a consolidação das carteiras se tornou muito mais simples e ágil. Podemos dedicar mais tempo a outras atividades de análises e prospecção. Além disso, visualmente, a apresentação dos extratos aos nossos clientes melhorou muito! O que era um extrato feio, com poucas informações, se tornou bem mais completo e bonito. Ou seja, além de se tornar um trabalho muito mais fácil, trouxe muito mais confiabilidade e satisfação dos nossos clientes

Eduardo Leite
MP Advisors

"A SmartBrain possibilitou a consolidação dos investimentos financeiros de nossos clientes e a mensuração da rentabilidade das carteiras."

Sérgio Vilares
BWAG

"O sucesso da Capital Fundos passa pela parceria com a SmartBrain por nos proporcionar um sistema de gerenciamento e consolidação de extratos. Tenho muito orgulho de ter sido o primeiro cliente e sou grande fã da empresa."

Fernando Ganme
Capital Fundo

"A SmartBrain permitiu o crescimento real e sustentado da minha empresa, à partir, de uma solução imprescindível para o acompanhamento real e preciso das carteiras dos nossos clientes. Há tempos vinha buscando uma solução, nesta direção, e acabei perdendo tempo e recursos financeiros de nossa empresa, nesta busca, através da contratação equivocada de empresas que se propunham a atender as nossas necessidades. Minha satisfação é imensa e agradeço toda à disposição da empresa em nos atender prontamente e na exatidão de nossas necessidades."

Rosana Freitas
Razões para Investir

"A SmartBrain tem papel fundamental no gerenciamento dos investimentos das famílias proporcionando acompanhamento global do portfólio por meio da consolidação, nos aspectos técnicos com precisão, objetividade e ao mesmo tempo muito acessível e 'friendly' na apresentação e discussão com o cliente investidor."

M. Laura Machado
MountShasta Services

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