Tenha uma Plataforma de Consolidação de Investimentos com a sua identidade visual

Diversos relatórios e extratos personalizados de acordo com as suas necessidades

Plataforma de consolidação de extratos de investimentos financeiros e imobiliários

Cada consultor de investimento possui necessidades diferentes e, por isso desenvolvemos uma ferramenta adaptável a sua forma de trabalhar. Realizamos customizações na plataforma, permitindo que você apresente para seus clientes conteúdos ricos e visualmente dinâmicos.

  • Customização de Relatórios: layouts, gráficos e tabelas exclusivas.
  • Fluxo Operacional sob medida: para otimizar seus negócios.
  • Personalização de Interface: adeque a ferramenta com sua identidade visual para a fácil identificação de seus clientes.

Nossos consultores analisam suas necessidades, preferências e forma de trabalhar. Desta forma, desenvolvem junto à equipe de tecnologia, uma ferramenta totalmente personalizada para sua empresa que soluciona todas as dificuldades que você enfrenta em sua rotina.

Plataforma de Investimento com consultores especialistas à sua disposição

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Fale com um de nossos especialistas

Para compreender e auxiliar seu negócio, nosso atendimento é composto por consultores com experiência no mercado financeiro. Proporcionamos mais do que um suporte na navegação da ferramenta, nós estamos em constante contato com as equipes de tecnologia e produtos, possibilitando:

  • Soluções na ferramenta e acompanhamento próximo ao cliente
  • Especificações de customizações mais assertivas
  • Respostas ágeis e corretas para suas demandas

Dessa forma, você possui uma equipe de consultores preparados para atender suas demandas, permitindo com que você possa focar na essência de seu trabalho.

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Eleve o nível da apresentação dos resultados para seus clientes


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Deixe as planilhas manuais de lado e migre as carteiras de seus clientes para plataforma única smartAdvisor. Um consolidador para o consultor de investimento ganhar produtividade, eficiência e controle na análise e gestão dos recursos.

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