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Smart Advisor - Gestão de Carteira de Investimentos

Uma plataforma 100% online customizada às suas necessidades para consolidar os investimentos dos seus clientes

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Smart Advisor - Gestão de Carteira de Investimentos: Cuidamos do operacional para você focar no estratégico

O Smart Advisor consolida diversos tipos de investimentos em um portfólio atualizado diariamente com inúmeras possibilidades de controle, análise e gerenciamento das carteiras de seus clientes.
Extratos consolidados on-line

Extratos consolidados on-line

Obtenha a qualquer momento relatórios de investimentos consolidados que podem ser acessados on-line pelos seus clientes.

Simulador de investimentos

Simulador de investimentos

Avalie mudanças de produto com a ferramenta de simulação e apresente aos seus clientes diversas possibilidades de alocações da carteira.

Múltiplos relatórios

Múltiplos relatórios

Analise a posição de seus clientes por segmentação de risco, retorno, instituição financeira, liquidez, entre outras informações.

Smart Advisor - Gestão de Carteira de Investimentos: Tudo que você precisa em uma única plataforma

Pensando em fornecer a melhor experiência possível para você e seus
clientes que disponibilizamos diversas outras funcionalidades no Smart Advisor, com agilidade e precisão da informação:

  • Suitability e enquadramento
  • Report´s de ativos financeiros
  • Precificação correta dos ativos
  • Gerenciamento de receitas
  • Controle das equipes de agentes

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E o melhor de tudo: customizado para o seu negócio


E o melhor de tudo: customizado para o seu negócio

Sabemos que todos os consultores financeiros são diferentes, por isso fornecemos customizações da plataforma sem nenhum custo adicional.

Desde a adequação à sua identidade visual até gráficos e cálculos exclusivos.
Tudo para deixar sua apresentação com conteúdos ricos e dinâmicos.

Saiba mais sobre os nossos serviços

Proporcionamos soluções para os nossos clientes

A SmartBrain permitiu o crescimento real e sustentado da minha empresa, à partir, de uma solução imprescindível para o acompanhamento real e preciso das carteiras dos nossos clientes. Há tempos vinha buscando uma solução, nesta direção, e acabei perdendo tempo e recursos financeiros de nossa empresa, nesta busca, através da contratação equivocada de empresas que se propunham a atender as nossas necessidades. Minha satisfação é imensa e agradeço toda à disposição da empresa em nos atender prontamente e na exatidão de nossas necessidades.

Rosana Freitas Razões para Investir

Consolide sua gestão dos investimentos numa única plataforma

Entre em contato agora e veja como o Smart Advisor pode simplificar a gestão das carteiras de seus clientes e ajudar você a ganhar tempo.

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