Encontre a melhor versão para você

O Advisor Basic é um consolidador de investimentos gratuito para controle eficiente da sua carteira. 

Já o Advisor PRO é uma plataforma para a  gestão agregada de diversas carteiras, ideal para quem quer controlar vários clientes. Ideal para gestores e assessorias de investimentos.

Por sua vez, o Advisor Enterprise é uma plataforma de gestão exclusiva e customizável com diversas funcionalidades para a gestão de carteiras, clientes, times de assessores e escritórios. Ideal assessorias, wealths, gestoras, corretoras e family offices.

Sim, a versão Basic do nosso consolidador é totalmente gratuita para a consolidação de múltiplas carteiras e não haverá cobrança pelo seu uso. Mas, podemos oferecer novas funcionalidades, módulos e serviços opcionais e pagos.

As versões pagas do Advisor começam a partir do PRO, pois possuem características de produtos diferentes, com mais funcionalidades e voltadas para a gestão agregada de várias carteiras e dos negócios da assessoria de investimentos.  

Sim, pois a senha é criptografada a partir de algoritmos modernos e com utilização de palavra-chave dinâmica para criptografia (SHA-512 com Salt Dinâmico).   

Quanto às informações sobre investimentos dos usuários, o armazenamento e utilização dos dados são regidos pela nossa política de governança de TI e segurança da informação, seguindo padrões de mercado como ISO 27.000, que asseguram a restrição de acesso a dados apenas a pessoal autorizado como rege também a LGPD e as boas práticas. Vale destacar que, nossos sistemas e bases de dados ficam hospedados na nuvem AWS e são criptografados de um modo geral. 

Outro ponto importante é que os dados de cobrança não são armazenados no sistema. O formulário é encaminhado diretamente, através de canais criptografados, à empresa processadora de pagamentos – que, por sua vez, faz a integração com as operadoras de cartão de crédito. Ressaltando que a empresa processadora de pagamentos tem a certificação PCI/DSS, que atesta que a infraestrutura e todos processos e registros seguem padrões de segurança exigidos pela indústria de cartões de crédito. No caso dos pagamentos recorrentes, nós recebemos um token da empresa processadora, com dados codificados que representam as transações.

Os dados solicitados para o cadastramento do usuário são mínimos – nome e e-mail. Somente na versão PRO solicitamos o CPF para emissão de notas fiscais. Além disso, a senha é criptografada e os dados para pagamentos não são salvos no sistema.    

Portanto, não armazenamos dados pessoais sensíveis dos usuários.

No Advisor, o cálculo é feito pelo sistema de cotas, que permite acompanhar a variação do valor patrimonial diário da carteira, da mesma maneira que são organizados os fundos de investimento. 

Desse modo, se obtém uma visualização dinâmica, possibilitando observar o impacto da compra de ativos na carteira ou de uma mudança de estratégia tão logo ela seja feita

O cálculo da rentabilidade é feito usando o Gross Up, fórmula que cria um imposto “virtual” sobre o ganho de capital do ativo isento.  

Assim, o valor desse imposto é acrescido ao ativo, transformando-o em valor bruto e igualando à base de comparação com os ativos tributados. 

Sim, o Advisor (Basic e PRO) está integrado ao CEI - Canal Eletrônico do Investidor da B3. Você pode sincronizar automaticamente as carteiras com as operações realizadas na Bolsa e ganhar ainda mais agilidade no controle dos investimentos.

Ao fazer a integração com o CEI, a dinâmica é a seguinte:

- Primeiro é bom destacar que a CEI da B3 disponibiliza somente os investimentos realizados nos últimos 18 meses dos ativos: ações, FIIs, BDRs, ETFs, opções e tesouro;

- Caso você queira inserir dados com mais de 18 meses pode fazê-lo através do nosso sistema de boletamento;

- Caso você tenha incluído ativos de forma manual, nós vamos sobrescrever os valores que recebermos do CEI e trataremos para não haver duplicação;

- As operações normalmente possuem dois dias de atraso;

- Para calcular a rentabilidade da carteira nós levamos em consideração todas as operações realizadas no CEI, e não apenas a rentabilidade da posição atual;

- Você poderá desvincular sua conta do CEI a qualquer momento. Quando isso acontecer, nós manteremos os dados da sua última sincronização.