Como criar uma carteira no Prospect SmartBrain?

Passo a passo inicial para utilização do Prospect

I) CADASTROS

Você inicia a utilização da ferramenta pelo menu Cadastro.

1. Carteira de Ativos

2. Grupo de Informações

 

1. CARTEIRAS DE ATIVOS

O cadastro da carteira é necessário para identificar a carteira e cada um dos ativos que estarão na carteira que será simulada.

1.1. Nome da carteira: campo alfanumérico que identificará a carteira;

1.2. Pesquisa: campo para pesquisar e adicionar Fundos, Renda Fixa, Ações e Fundos Imobiliários através de seus respectivos nomes, CNPJ ou códigos.

No menu lateral vá em Cadastros -> Carteira de Ativos -> Nova Carteira.

Após fazer o cadastro inicial da carteira e salvá-la você será direcionado a outra página para adicionar o valor aplicado (R$) para cada ativo adicionado à carteira. 

Obs.: Após a carteira ter sido criada é possível visualizar a carteira, editar valores, editar ativos, copiar carteira e excluí-la clicando nos respectivos ícones.

SmartProspetc

2. GRUPO DE INFORMAÇÕES

O cadastro do grupo de informações é necessário para selecionar as variáveis que serão visualizadas no Relatório Dinâmico.

2.1. Nome da carteira: campo alfanumérico que identificará o grupo de informações;

2.2. Rentabilidades Mensais: campo data para selecionar a data útil de início e fim;

2.3. Pesquisa: campo seletivo para adicionar informações ao grupo de informações, como: Código Anbima, Indíce Sharpe, Rentabiliade mensal; Volatilidade diária, etc. 

 

 

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