Passo a passo inicial para utilização do Prospect
I) CADASTROS
Você inicia a utilização da ferramenta pelo menu Cadastro.
1. CARTEIRAS DE ATIVOS
O cadastro da carteira é necessário para identificar a carteira e cada um dos ativos que estarão na carteira que será simulada.
1.1. Nome da carteira: campo alfanumérico que identificará a carteira;
1.2. Pesquisa: campo para pesquisar e adicionar Fundos, Renda Fixa, Ações e Fundos Imobiliários através de seus respectivos nomes, CNPJ ou códigos.
No menu lateral vá em Cadastros -> Carteira de Ativos -> Nova Carteira.
Após fazer o cadastro inicial da carteira e salvá-la você será direcionado a outra página para adicionar o valor aplicado (R$) para cada ativo adicionado à carteira.
Obs.: Após a carteira ter sido criada é possível visualizar a carteira, editar valores, editar ativos, copiar carteira e excluí-la clicando nos respectivos ícones.
2. GRUPO DE INFORMAÇÕES
O cadastro do grupo de informações é necessário para selecionar as variáveis que serão visualizadas no Relatório Dinâmico.
2.1. Nome da carteira: campo alfanumérico que identificará o grupo de informações;
2.2. Rentabilidades Mensais: campo data para selecionar a data útil de início e fim;
2.3. Pesquisa: campo seletivo para adicionar informações ao grupo de informações, como: Código Anbima, Indíce Sharpe, Rentabiliade mensal; Volatilidade diária, etc.