ADVISOR PROFISSIONAL

Poderoso e fácil de usar: todos os seus clientes, carteiras, estratégias e custodiantes em uma única plataforma

Robusto em sua capacidade de transformar dados em análise, mas fácil de manusear, a tecnologia por trás do Advisor Profissional te permite dar um salto de eficiência na sua assessoria através da gestão agregada da carteira de seus clientes.

A MELHOR EXPERIÊNCIA PARA O SEU CLIENTE
Mais tecnologia, transparência e inteligência nas suas reuniões, apresentações e recomendações de investimentos.

Com o Advisor Profissional você destaca toda a qualidade da sua assessoria.

COMO O ADVISOR PRO AJUDA VOCÊ?
Ferramentas sob medida para o seu modo diferenciado de assessoria

Foque na sua assessoria, tenha mais sucesso nas suas recomendações e ganhe escala.

Ícone de um relatório de investimentos

Dashboard com informações agregadas

- Visão por estratégia e custodiante
- AUM total sob gestão
- Controle de captação

 

Ícone de gráfico de investimentos

Relatórios com informações detalhadas

- Carteiras e estratégias
- Gestores e custodiantes
- Risco e Retorno

Ícone de um monitor de computador

Informação com a sua personalidade

- Logo e cor personalizados
- Login e senha para clientes
- Acesso online para clientes

 

Ícone de uma lupa em uma informação

Input/Output de informações

- Integração com CEI
- Input por informação
- Geração de extrato em PDF

Personalize o seu Advisor

Vá além na gestão de investimentos dos seus clientes! Você pode contratar módulos e agregar muito mais ao seu negócio de assessoria.

Classificação Personalizada

Crie diversas estratégias e níveis de risco de acordo com a necessidade de cada cliente! Além de poder configurar os ativos que quiser.

Grupo Econômico

Faça a “fusão de carteiras” de seus clientes e crie grupos: famílias, casais, profissionais e até de uma empresa com diversas filiais, para acompanhar tudo em um só extrato.

Receitas

Controle as taxas de gestão e performance das carteiras, apresente a rentabilidade líquida e ofereça flexibilidade na escolha de benchmarks e períodos de vigência mais adequados.

Política de Investimentos

Mantenha as carteiras de seus clientes dentro dos limites de risco e perfil do investidor e acompanhe o enquadramento das carteiras em relatórios fáceis de visualizar.

Suitability

Monte questionários parametrizáveis para identificação do perfil de risco dos seus clientes.

APP ADVISOR SMARTBRAIN
Baixe o App do Advisor e acompanhe as carteiras de seus clientes

Tenha na sua mão os extratos das carteiras que você faz a gestão, ganhe mais agilidade!

Nova call to action Nova call to action

  • Ícone de um gráfico

    Resumo das carteiras

    Um heat map super prático para analisar a performance da carteira de cada cliente

  • Ícone de gráfico de pizza

    Alocação

    Analise como está a alocação de suas recomendações por estratégia e por custodiante

  • Ícone rentabilidade

    Rentabilidade

    Acompanhe a evolução da rentabilidade de cada carteira e compare com diversos indexadores

  • Ícone de uma lupa em um extrato de investimentos

    Movimentação

    Veja a movimentação da carteira e o histórico de cada ativo

Quando saí da XP e fui para outro escritório, senti falta da estrutura que eu tinha. Com o Advisor PRO, consegui contar com essa estrutura para o meu planejamento. Agora o meu trabalho ficou mais qualificado com extratos dos clientes e diversas análises.

Como consultor autônomo e iniciando um projeto, contratar uma plataforma personalizada pesa no orçamento. O Advisor PRO possibilita uma apresentação profissional ao cliente com um bom custo benefício, permitindo a adequação dos custos com a evolução do projeto.

Com o Advisor, tenho uma visão consolidada do desempenho das minhas carteiras ao longo do tempo, assim como um acompanhamento comparativo de todas as estratégias e dos ativos que as compõem. Além do mais, é um instrumento que vem se desenvolvendo e já está sincronizado com o CEI.

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Daniel Barneche, Planejador financeiro
Jediélson Coelho, Consultor de Investimentos
Luiz Alvarenga Guidugli Jr, Administrador de empresas

Conheça todas as versões do Advisor

Funcionalidades para ajudar você a controlar melhor seus investimentos.

 

Profissional

A ferramenta sob medida para profissionais de investimentos

R$ 80,00 mensal + R$ 8/mês

por carteira

Tudo o que tem no Light +
  • Dashboard das carteiras agregadas
    Ícone de informativo
  • Login e senha de acesso aos clientes
  • White label: Logo e cor personalizados
  • AUM total e controle de captação
  • Análise agregada da liquidez
    Ícone de informativo
  • Análise agregada de risco
    Ícone de informativo
  • Análise agregada por ativos
    Ícone de informativo
  • Análise agregada por custodiantes
    Ícone de informativo
  • Versões Web e App
    Ícone de informativo
Teste grátis por 15 dias

Enterprise

Desenhado especialmente para Wealths e Family Offices

Sob consulta

Tudo o que tem no Profissional +
  • Ativos offshore
  • Ativos imobiliários
  • COE e Ativos de inserção manual
  • Biblioteca de APIs
    Ícone de informativo
  • Integração com outras plataformas
    Ícone de informativo
  • Customizações
    Ícone de informativo
  • Dashboard agregado dos consultores do escritório
    Ícone de informativo
  • Captação por consultor
  • Estratégias por consultor
  • Risco por consultor
  • Custodiantes e estratégias por consultor
  • Tipo de ativo por consultor
  • Diversos níveis de acesso
    Ícone de informativo
  • Infraestrutura dedicada
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Agende uma conversa

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Para investidores individuais que levam seus investimentos à sério

Grátis

  • Consolidação de múltiplas carteiras
    Ícone de informativo
  • Extratos consolidados de investimentos
  • Criptomoedas
  • Rentabilidade por custodiastes e estratégias
  • Integração com CEI
    Ícone de informativo
  • Extrato inclusivo de ações
    Ícone de informativo
  • Extratos em PDF
  • Provisão de IR e come-cotas dos fundos
    Ícone de informativo
  • CRIS, CRAs e debêntures com cálculos PAR e TIR
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  • Cálculo de Gross UP em ativos isentos versões web e App
    Ícone de informativo
  • COEs e ativos sem precificação de mercado
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