ADVISOR ENTERPRISE

Você tem uma wealth

Nós temos uma solução exclusiva 

Se sua gestora de patrimônio, family office ou escritório de planejamento financeiro precisa de uma plataforma personalizada para gerenciar as carteiras de seus clientes e ter o controle do seu negócio, o Advisor Enterprise é ideal para você.

PERSONALIZE SUA GESTÃO
Um sistema somente seu e do seu jeito

Gestores de patrimônio e Family Offices precisam ter bancos de dados, relatórios, extratos e funcionalidades exclusivas para atender às demandas específicas de seus clientes e negócios.

Logo Banco Bradesco
Logo Banco Santander
Logo Tag Investimentos
Logo XP Investimentos
Logo ParMais
Logo Eu Quero Investir
Logo Rico
Logo Easynvest
COMO O ADVISOR ENTERPRISE AJUDA VOCÊ?
Uma plataforma exclusiva para você fazer gestão de patrimônio e gerar eficiência ao seu negócio

Conquiste e fidelize clientes com serviços diferenciados e recomendações mais assertivas.

Ícone com conexões com símbolos de dinheiro

Informação sobre ativos

- Ativos nacionais e Offshore
- Imobiliários e Ilíquidos
- COE e Inserção manual

Ícone de um relatório de investimentos

Informação detalhada e personalizada

- Carteiras em diferentes moedas
- Análises por grupos econômicos
- Personalização do cadastro de ativos

 

Ícone de um assessor de investimentos

Informação gerencial corporativa

- White label: logo, cor e url personalizados
- Relatórios multigerenciais customizados
- Controle AUM, captação, receitas/rebates

Tela de posição do App Advisor SmartBrain

Integração de informações

- Conexões via APIs
- Integração outras plataformas
- Importação/exportação de arquivos

Faça integrações com várias instituições e com outros sistemas

Faça conexões via API! Códigos padronizados que funcionam como pontes para a troca de informações entre sistemas de forma automática.

A Smartbrain tem papel fundamental no gerenciamento dos investimentos das famílias, proporciona acompanhamento global do portfólio por meio da consolidação, nos aspectos técnicos com precisão, objetividade e ao mesmo tempo muito acessível e 'friendly' na apresentação com o cliente investidor.

A plataforma de consolidação da Smartbrain é muito relevante para conquista e manutenção dos nossos clientes, pois garante total transparência sobre nosso trabalho. Hoje, temos um acompanhamento bastante consistente de todos os investimentos que fazemos a gestão.

O sistema de consolidação da Smartbrain nos ajuda a ter informações da performance das carteiras e extratos dos nossos clientes, além de nos fornecer dados muito relevantes para os nossos negócios como receitas, volume por gestor, fundos e estratégias.

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M. Laura Machado, Mounthshasta Services
Aristeu Festa, AF Financial Advisory
Marco Bismarchi, Tag Investimentos

Conheça todas as versões do Advisor

Funcionalidades para ajudar você a controlar melhor seus investimentos.

 

Basic

Para investidores individuais que querem controlar seus investimentos

Grátis

  • Consolidação de múltiplas carteiras
    Ícone de informativo
  • Extratos consolidados de investimentos
  • Rentabilidade por custodiastes e estratégias
  • Integração com CEI
    Ícone de informativo
  • Extrato inclusivo de ações
    Ícone de informativo
  • Extratos em PDF
  • Provisão de IR e come-cotas dos fundos
    Ícone de informativo
  • CRIS, CRAs e debêntures com cálculos PAR e TIR
    Ícone de informativo
  • Cálculo de Gross UP em ativos isentos versões web e App
    Ícone de informativo
  • COEs e ativos sem precificação de mercado
    Ícone de informativo
Acesse o Advisor Basic

PRO

Para profissionais ou pessoas que controlam diversas carteiras

R$ 8,00/mês

Por carteira

Tudo o que tem no Basic +
  • Dashboard das carteiras agregadas
    Ícone de informativo
  • Login e senha de acesso aos clientes
  • White label: Logo e cor personalizados
  • AUM total e controle de captação
  • Análise agregada da liquidez
    Ícone de informativo
  • Análise agregada de risco
    Ícone de informativo
  • Análise agregada por ativos
    Ícone de informativo
  • Análise agregada por custodiantes
    Ícone de informativo
  • Versões Web e App
    Ícone de informativo
Teste grátis por 15 dias

Enterprise

Para instituições financeiras que precisam de soluções customizadas

Sob consulta

Tudo o que tem no PRO +
  • Ativos offshore
  • Ativos imobiliários
  • COE e Ativos de inserção manual
  • Biblioteca de APIs
    Ícone de informativo
  • Integração com outras plataformas
    Ícone de informativo
  • Customizações
    Ícone de informativo
  • Dashboard agregado dos consultores do escritório
    Ícone de informativo
  • Captação por consultor
  • Estratégias por consultor
  • Risco por consultor
  • Custodiantes e estratégias por consultor
  • Tipo de ativo por consultor
  • Diversos níveis de acesso
    Ícone de informativo
  • Infraestrutura dedicada
    Ícone de informativo
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