ADVISOR ENTERPRISE

Para wealths e family offices

Nós temos uma solução exclusiva 

Sabemos que gestores de patrimônio e family offices são diferentes entre si e têm necessidades especificas. Por isso, o Advisor Enterprise é ideal para você, pois permite criar estratégias personalizadas para gerenciar o patrimônio de clientes ou famílias.

PERSONALIZE SUA GESTÃO
Um sistema somente seu e do seu jeito

Gestores de patrimônio e Family Offices precisam ter bancos de dados, relatórios, extratos e funcionalidades exclusivas para atender às demandas específicas de seus clientes e negócios.

Logo Banco Bradesco
Logo Banco Santander
Logo Tag Investimentos
Logo XP Investimentos
Logo ParMais
Logo Eu Quero Investir
Logo Rico
Logo Easynvest
COMO O ADVISOR ENTERPRISE AJUDA VOCÊ?
Uma plataforma exclusiva para você fazer gestão de patrimônio e gerar eficiência ao seu negócio

Conquiste e fidelize clientes com serviços diferenciados e recomendações mais assertivas.

Ícone com conexões com símbolos de dinheiro

Informação sobre ativos

- Ativos nacionais e Offshore
- Imobiliários e Ilíquidos
- COE e Inserção manual

Ícone de um relatório de investimentos

Informação detalhada e personalizada

- Carteiras em diferentes moedas
- Análises por grupos econômicos
- Personalização do cadastro de ativos

 

Ícone de um assessor de investimentos

Informação gerencial corporativa

- White label: logo, cor e url personalizados
- Relatórios multigerenciais customizados
- Controle AUM, captação, receitas/rebates

Tela de posição do App Advisor SmartBrain

Integração de informações

- Conexões via APIs
- Integração outras plataformas
- Importação/exportação de arquivos

Faça integrações com a XP e outras  instituições financeiras

Você tem clientes com investimentos em diversas corretoras? Ganhe agilidade e integre os arquivos de posições e movimentações automaticamente no seu Advisor Enterprise!

A Smartbrain tem papel fundamental no gerenciamento dos investimentos das famílias, proporciona acompanhamento global do portfólio por meio da consolidação, nos aspectos técnicos com precisão, objetividade e ao mesmo tempo muito acessível e 'friendly' na apresentação com o cliente investidor.

A plataforma de consolidação da Smartbrain é muito relevante para conquista e manutenção dos nossos clientes, pois garante total transparência sobre nosso trabalho. Hoje, temos um acompanhamento bastante consistente de todos os investimentos que fazemos a gestão.

O sistema de consolidação da Smartbrain nos ajuda a ter informações da performance das carteiras e extratos dos nossos clientes, além de nos fornecer dados muito relevantes para os nossos negócios como receitas, volume por gestor, fundos e estratégias.

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M. Laura Machado, Mounthshasta Services
Aristeu Festa, AF Financial Advisory
Marco Bismarchi, Tag Investimentos

Conheça todas as versões do Advisor

Funcionalidades para ajudar você a controlar melhor seus investimentos.

 

Profissional

A ferramenta sob medida para profissionais de investimentos

R$ 80,00 mensal + R$ 8/mês

Por carteira

Tudo o que tem no Light +
  • Dashboard das carteiras agregadas
    Ícone de informativo
  • Login e senha de acesso aos clientes
  • White label: Logo e cor personalizados
  • AUM total e controle de captação
  • Análise agregada da liquidez
    Ícone de informativo
  • Análise agregada de risco
    Ícone de informativo
  • Análise agregada por ativos
    Ícone de informativo
  • Análise agregada por custodiantes
    Ícone de informativo
  • Versões Web e App
    Ícone de informativo
Teste grátis por 15 dias

Enterprise

Desenhado especialmente para Wealths e Family Offices

Sob consulta

Tudo o que tem no Profissional +
  • Ativos offshore
  • Ativos imobiliários
  • COE e Ativos de inserção manual
  • Biblioteca de APIs
    Ícone de informativo
  • Integração com outras plataformas
    Ícone de informativo
  • Customizações
    Ícone de informativo
  • Dashboard agregado dos consultores do escritório
    Ícone de informativo
  • Captação por consultor
  • Estratégias por consultor
  • Risco por consultor
  • Custodiantes e estratégias por consultor
  • Tipo de ativo por consultor
  • Diversos níveis de acesso
    Ícone de informativo
  • Infraestrutura dedicada
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Agende uma conversa
 

Light

Para investidores individuais que levam seus investimentos à sério

Grátis

  • Consolidação de múltiplas carteiras
    Ícone de informativo
  • Extratos consolidados de investimentos
  • Criptomoedas
  • Rentabilidade por custodiastes e estratégias
  • Integração com CEI
    Ícone de informativo
  • Extrato inclusivo de ações
    Ícone de informativo
  • Extratos em PDF
  • Provisão de IR e come-cotas dos fundos
    Ícone de informativo
  • CRIS, CRAs e debêntures com cálculos PAR e TIR
    Ícone de informativo
  • Cálculo de Gross UP em ativos isentos versões web e App
    Ícone de informativo
  • COEs e ativos sem precificação de mercado
    Ícone de informativo
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