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Alcance vantagem competitiva com a consolidação de investimentos automatizada e o controle do desempenho de seus agentes.

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Family Office

Tome decisões embasadas por meio do controle da precificação diária dos ativos e das movimentações em diversas instituições

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Eleve o nível da apresentação dos resultados para seus clientes

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Proporcionamos soluções para os nossos clientes

O sucesso da Capital Fundos passa pela parceria com a SmartBrain por nos proporcionar um sistema de gerenciamento e consolidação de extratos. Tenho muito orgulho de ter sido o primeiro cliente e sou grande fã da empresa.

Fernando GanmeCapital Fundos

2.000

consultores de investimentos utilizam a plataforma em sua rotina

173 MIL

ativos calculados no sistema a disposição dos usuários da plataforma

127 MIL

carteiras processadas diariamente

83 BILHÕES

de reais são controlados pelo sistema

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Blog

Dicas para melhorar a sua performance e gerenciar carteiras de clientes
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Como fazer o cálculo da rentabilidade usando o Gross-Up?

Como vimos no post anterior, o Gross-Up é o cálculo que cria um imposto “virtual” sobre o ganho de capital do ativo isento. Assim, oLeia mais

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Como comparar a rentabilidade utilizando o Gross-Up

Frequentemente, agentes de investimento encontram dificuldade para demonstrar e comparar rentabilidades, principalmente quando existe a comparação de títulos com imposto e títulos isentos.Leia mais

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Evite lentidão e erros ao analisar as carteiras de seus clientes através da consolidação.

Agentes e consultores de investimentos, corretores e wealth managers enfrentam há muito tempo um processo bastante trabalhoso, demorado e delicado para fazer o levantamento de dados das diversas aplicações de seus clientes, a fim de apresentar um extratoLeia mais