Amplie seu poder de investimentos

Multiplique seus resultados e clientes consolidando investimentos em uma plataforma única

Conheça o Smart Advisor Compare investimentos

Saiba como o nosso consolidador pode ajudar você

Desburocratize a gestão das carteiras de seus clientes e ganhe tempo para focar na essência do seu trabalho. Uma plataforma sob medida para qualquer consultor financeiro:

Consultor de Investimento

Conquiste e fidelize clientes consolidando carteiras de forma automatizada, com simplicidade e velocidade.

Saiba mais

Gestor de Patrimônio

Alcance vantagem competitiva com a consolidação de investimentos automatizada e o controle do desempenho de seus agentes.

Saiba mais

Family Office

Tome decisões embasadas por meio do controle da precificação diária dos ativos e das movimentações em diversas instituições

Saiba mais


Eleve o nível da apresentação dos resultados para seus clientes

Deixe as planilhas manuais de lado e migre as carteiras de seus clientes para plataforma única Smart Advisor. Um consolidador para o consultor de investimento ganhar produtividade, eficiência e controle na análise e gestão dos recursos.

Conheça o Smart Advisor
Eleve o nível da apresentação dos resultados para seus clientes

Proporcionamos soluções para os nossos clientes

O sucesso da Capital Fundos passa pela parceria com a SmartBrain por nos proporcionar um sistema de gerenciamento e consolidação de extratos. Tenho muito orgulho de ter sido o primeiro cliente e sou grande fã da empresa.

Fernando Ganme Capital Fundos

2.000

consultores de investimentos utilizam a plataforma em sua rotina

173 MIL

ativos calculados no sistema a disposição dos usuários da plataforma

127 MIL

carteiras processadas diariamente

83 BILHÕES

de reais são controlados pelo sistema

Consolide sua gestão dos investimentos numa única plataforma

Entre em contato agora e veja como o Smart Advisor pode simplificar o controle das carteiras seus clientes.

Blog

Dicas para melhorar a sua performance e gerenciar carteiras de clientes

Fundos de ações: como demonstrar as melhores estratégias?

A taxa de juros está em queda e vemos aqui na SmartBrain que diversos assessores de investimentos como você estão recomendando uma série de alternativas para aumentar o retorno das carteiras de seus clientes. São diversas opções, entre elas os fundos multimercados, fundos imobiliários, ações e fundos de

Fundos: você sabe a importância da análise qualitativa?

Quando você vai investir em um fundo, a primeira coisa que faz é analisar o seu histórico de desempenho, isto é, qual foi sua rentabilidade e a volatilidade das cotas. Normalmente, essa análise é feita em determinado período que pode ser um mês, um ano, dois anos ou em uma janela maior de tempo.

Assessores de investimentos autônomos têm salto de mais de 200% em produtividade com tecnologias

A transformação digital tem alterado rapidamente a dinâmica do setor de investimentos. Temos assistido ao fenômeno das fintechs que vêm lançando uma série de soluções e ferramentas on-line que facilitam a rotina dos profissionais como você. São plataformas de simulação,