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Desburocratize a gestão das carteiras de seus clientes e ganhe tempo para focar na essência do seu trabalho. Uma plataforma sob medida para qualquer consultor financeiro:

Agente Autônomo

Conquiste e fidelize clientes consolidando carteiras de forma automatizada, com simplicidade e velocidade.

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Gestor de Patrimônio

Alcance vantagem competitiva com a consolidação de investimentos automatizada e o controle do desempenho de seus agentes.

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Family Office

Tome decisões embasadas por meio do controle da precificação diária dos ativos e das movimentações em diversas instituições

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Eleve o nível da apresentação dos resultados para seus clientes

Deixe as planilhas manuais de lado e migre as carteiras de seus clientes para plataforma única Smart Advisor. Um consolidador para o agente de investimento ganhar produtividade, eficiência e controle na análise e gestão dos recursos.

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Proporcionamos soluções para os nossos clientes

O sucesso da Capital Fundos passa pela parceria com a SmartBrain por nos proporcionar um sistema de gerenciamento e consolidação de extratos. Tenho muito orgulho de ter sido o primeiro cliente e sou grande fã da empresa.

Fernando Ganme Capital Fundos

2.000

consultores de investimentos utilizam a plataforma em sua rotina

173 MIL

ativos calculados no sistema a disposição dos usuários da plataforma

127 MIL

carteiras processadas diariamente

83 BILHÕES

de reais são controlados pelo sistema

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Entre em contato agora e veja como o Smart Advisor pode simplificar o controle das carteiras seus clientes.

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Blog

Dicas para melhorar a sua performance e gerenciar carteiras de clientes
http://blog.smartbrain.com.br/hubfs/Investimentos-financeiros.jpg

Como melhorar a forma de sugerir novos investimentos para seus clientes


Para formar a alocação inicial de uma carteira de investimentos normalmente você propõe uma diversificação baseada na relação risco/retorno de seus clientes. Leia mais
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3274532/infografico%20Por%20que%20optar%20por%20uma%20plataforma%20de%20consolida%C3%A7%C3%A3o%20de%20investimentos%20para%20sua%20empresa.jpg

Por que optar por uma plataforma de consolidação de investimentos para sua empresa

Muitos agentes autônomos e gestores identificam algumas dificuldades em gerir de forma unificada a carteira de investimento de seus clientes. Optar por uma plataforma de consolidação é a melhor maneira de auxiliar esses profissionais em seus desafios diários, assim como em seu trabalho Leia mais
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3274532/como-aumentar-os-resultados-de-investimento-financeiro.jpg

Como a empresa Waisen MAF conseguiu aumentar sua performance através da consolidação de investimentos

Após anos de experiência em vendas e planejamento financeiro, passando por diversas instituições privadas do ramo, em 2014, o especialista Marco Aurélio Waisenburger iniciou as atividades da empresa Waisen MAF, cujo foco do trabalho é o gerenciamento Leia mais